Il nostro approccio alla pianificazione personale
L’ascolto delle tue esigenze guida ogni fase della nostra consulenza: attenzione, trasparenza e rispetto sono i nostri pilastri.
Equilibrio e chiarezza
Ogni proposta è illustrata con condizioni trasparenti e spiegate in maniera dettagliata.
Dialogo diretto
Siamo vicini al cliente per ogni domanda, con risposte tempestive e personalizzate.
Metodologia ordinata
Seguiamo un processo in più fasi con informazioni sempre precise.
Il nostro team di professionisti esperti
Sara Bianchi
Responsabile consulenza
Con oltre 20 anni di esperienza in pianificazione finanziaria, Sara si distingue per la sua capacità di ascoltare i clienti e offrire soluzioni sempre coerenti con le loro aspettative e con la normativa vigente.
Mauro Galli
Consulente senior
Esperto di normative finanziarie, Mauro offre supporto nella valutazione delle diverse opzioni, assicurando sempre trasparenza e attenzione alle condizioni di servizio per ogni cliente.
Enrico Rossi
Analista settore
Enrico si dedica all’analisi dei dati finanziari, fornisce report chiari e personalizzati con attenzione a ogni dettaglio e assicura risposte puntuali alle richieste dei clienti.
Il nostro processo passo dopo passo
Ogni fase è progettata per garantirti informazioni precise, supporto costante e piena trasparenza senza promesse irrealistiche.
Primo colloquio informativo e ascolto
Il nostro percorso inizia da una conversazione conoscitiva dove raccogliamo le tue esigenze, domande e priorità, stabilendo un rapporto di fiducia reciproca.
Confronto diretto
L’ascolto attivo delle tue domande guida il nostro servizio.
Cura del rapporto
Ogni persona è accompagnata con rispetto e discrezione.
Analisi della situazione finanziaria attuale
Raccogliamo informazioni chiave per creare una panoramica trasparente dei tuoi obiettivi e necessità, tenendo in considerazione tassi, commissioni e condizioni di rimborso.
Analisi dettagliata
Esaminiamo ogni aspetto in modo imparziale e responsabile.
Informazioni chiare
Ti presentiamo costi e rischi senza promesse di risultati.
Proposta di percorso personalizzato
Presentiamo opzioni coerenti con quanto emerso, condividendo scenari e dettagli, sempre senza pressioni e con tutte le informazioni necessarie.
Soluzioni su misura
Proposte dettagliate, sempre trasparenti e spiegate chiaramente.
Rispetto al cliente
Nessuna promessa di successo, solo consulenza chiara.
Affiancamento nel tempo
Siamo disponibili per eventuali modifiche e domande nel tempo, offrendo supporto affidabile e materiale esplicativo in ogni fase.
Assistenza continua
Ti aiutiamo a orientarti anche dopo la consulenza.
Documentazione completa
Ricevi documenti e riepiloghi sulle condizioni applicate.
Perché scegliere Delsavira
Analisi di cosa rende il nostro servizio orientato al cliente
Confrontiamo il nostro approccio trasparente e personalizzato con i modelli più comuni sul mercato, così puoi valutare in autonomia ciò che conta di più per te.
Servizio Delsavira
Analisi dettagliata con consulenze su misura per te.
Consulenza personalizzata
Ogni percorso è calibrato sulle tue esigenze specifiche.
Trasparenza su tassi e condizioni
Ricevi informazioni dettagliate su costi e rimborsi.
Esperienza del team
Professionisti con anni nel settore finanziario.
Documentazione chiara
Materiale esplicativo sempre a disposizione.
Assistenza dopo la consulenza
Supporto continuo senza abbandono.
Modello tradizionale
Proposta generica spesso poco trasparente nei dettagli.
Consulenza personalizzata
Ogni percorso è calibrato sulle tue esigenze specifiche.
Trasparenza su tassi e condizioni
Ricevi informazioni dettagliate su costi e rimborsi.
Esperienza del team
Professionisti con anni nel settore finanziario.
Documentazione chiara
Materiale esplicativo sempre a disposizione.
Assistenza dopo la consulenza
Supporto continuo senza abbandono.